Les factures de vos clients entrent en un geste
FEC, CSV, Excel ou Factur-X : chaque outil de facturation exporte dans son format, les fichiers s'importent ensemble et chaque facture est rangée chez son client.
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au quotidien, en trois gestes.
Les relances du jour
Client par client : qui reçoit quoi, avec le message exact à relire avant l'envoi.
La réponse du débiteur
Promesse, contestation, duplicata : une fois notée, la réponse décide de la suite du dossier.
Le compte-rendu de chaque client
Activité du mois, part recouvrée, décisions attendues : un compte-rendu par client, à votre nom.
Voir un exemple de compte-rendu (PDF)La visite en vidéo, selon votre métier.
Cinq ou six courts chapitres, choisis pour votre façon de travailler. Le cockpit réel reste à un clic, à chaque chapitre.
Photos d'illustration générées par IA.
Pour vous :
Vous avez vu l'essentiel.
La suite se fait sur vos propres dossiers. En 30 minutes avec le fondateur, votre premier client est installé et une relance d'essai préparée en mode test : elle arrive dans votre boîte, aucun débiteur ne reçoit rien.
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Essayer le vrai cockpit vous-même
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Voir ce que reçoit votre client
Accès fondateur en nombre limité : sans facturation pendant six mois au minimum, puis 19 €/mois au tarif fondateur si vous souscrivez. Vous préférez écrire ? Demande d'accès écrite.
Tous les chapitres de la visite
Chaque chapitre montre un geste réel du cockpit, sur des entreprises, montants et adresses fictifs. Le détail de chaque geste est aussi sur la page Tutoriels vidéo.
Un nouveau client, avec ce que vous avez déjà
Cochez ce que vous avez pour ce client : le FEC du comptable, des factures PDF, un tableau Excel. Le client est reconnu par le SIREN du fichier, ses factures impayées deviennent des dossiers, puis une relance d'essai s'affiche : le débiteur ne reçoit rien.
Vidéo de 39 s
Le suivi réglé selon chaque client
Le pouvoir d'agir (mandat signé, clause de votre contrat ou emploi salarié) est le seul réglage obligatoire : sans lui, aucune relance automatique ne part. Le reste se choisit client par client : rappel avant échéance, taux de ses conditions générales, ce qu'il a déjà accepté, seuil d'appel.
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Une relance relue avant de partir
Vous voyez ce que le débiteur va recevoir, vous relisez et modifiez si besoin ; en cas de doute, envoyez-vous un essai d'abord. La relance part en votre nom pour votre client, datée et tracée, et l'étape suivante est déjà prévue.
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Un appel préparé, prêt à passer
Quand un appel est conseillé, la fiche est prête : qui joindre, la créance, l'historique des relances, ce qu'il faut obtenir et ce qu'il ne faut pas dire. Si le débiteur demande à être rappelé, les relances automatiques attendent la date notée.
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Une promesse ou un échéancier, suivis à la date
Une date promise se note avec son montant, et les relances l'attendent. Un étalement devient un échéancier suivi échéance par échéance ; s'il n'est pas tenu, rien ne repart seul, la suite vous est proposée.
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Le paiement arrive, le dossier suit
Le reste dû est proposé, à la date de la banque. Un paiement partiel laisse le solde en suivi, et la relance suivante ne porte que sur ce qui reste dû.
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Un litige sans bloquer le reste dû
Seule la somme contestée est gelée ; la partie non contestée reste due et se réclame à part. Date de revue, motif et personne qui doit agir sont suivis jusqu'à la clôture.
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Une mise en demeure prête à faire signer
Le courrier se prépare en PDF, à l'en-tête de votre client, avec des montants calculés au jour du courrier selon le régime du débiteur. Votre client, qui est le créancier, la relit et la signe ; l'envoi recommandé s'enregistre le jour du dépôt.
Vidéo de 30 s
Rendre compte à chaque client
Pour chaque client : l'activité du mois, les dossiers qui demandent une décision et la comparaison avec le mois précédent. Le compte-rendu mensuel se prépare en PDF, à votre nom, avec le logo de votre client.
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